大众公用成功发行2018年公司债券(第二期)-乐鱼下载

 大众公用成功发行2018年公司债券(第二期)-乐鱼下载
大众公用成功发行2018年公司债券(第二期)

2018年7月17日,大众公用2018年第二期公司债券(双品种)成功完成了定价发行工作。至此我司2017年度注册的16.9亿公司债额度全部发行完毕。

本次债券最终确定发行结果如下:

回顾此次公司债的成功注册、及两期债券顺利发行,离不开公司领导的大力支持,各部门及各子公司的积极配合以及各项发行前后的准备工作的完善到位。

在注册发行过程中,集团计财部、董秘办:

1. 积极沟通协作,上调公司评级

经过一年多的不断沟通,与评级机构磋商、调研、数据更新、报告修订等诸多工作。2018年5月末中诚信将大众公用主体与债券评级由aa 上调至aaa。大众公用第一期债券由不可质押转为可质押,提升了投资人的认可度;此次第二期债券的发行更是得到了全市场的进一步认可,超过60余家投资人大力认购,反响极其热烈。

2. 关注市场变化,踩准发行时机

日常工作中通过随时跟进相关资讯,参与分享会,积极沟通机构等方式,关注市场变化。每次发行前协同券商进行持续数月询价指引、及发行前路演等工作,使尽可能多的投资人对公司的优良资质有了充分的认识。

2018年3月的第一期发行最终定价5.58%,在同类aa 企业中发行价居首位,含aaa企业的发行价也位列前五。本次调级后,精准把握了发行窗口,3 2年品种的发行价低于了同期央行基准利率。做到了市场好与不好,都尽可能发行出最佳结果。

3. 刷报数据更新,校对尽善尽美

在一年多的注册、发行工作中,面对每逢季度海量数据的更新刷报工作,与各子公司及各部门积极沟通协作,与券商机构紧密配合,募集说明书、评级报告等诸多发行前文件的审核校阅尽善尽美,反馈从严从速。

高质量的发行资料与积极的沟通协作,使大众公用在注册阶段就取得了中国证监会无反馈意见核准,发行阶段也顺利通过各项发行前审核,保障债券注册发行的准备工作严谨有序。

在今后的工作中,也将积极配合做好已发行债券的后督工作,对后续债券的续注册发行工作一如既往,竭尽全力。 

最后,大众公用感谢海通证券对此次债券成功发行所做出的贡献,同时也感谢其他各参与大众公用公司债注册、发行工作的相关机构对大众公用的支持与帮助!

 


集团计划财务部 董秘办
2018.07.17

网站地图