大眾公用成功發行2018年公司債券(第二期)-乐鱼下载

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大眾公用成功發行2018年公司債券(第二期)

2018年7月17日,大眾公用2018年第二期公司債券(雙品種)成功完成了定價發行工作。至此我司2017年度註冊的16.9億公司債額度全部發行完畢。

本次債券最終確定發行結果如下:

回顧此次公司債的成功註冊、及兩期債券順利發行,離不開公司領導的大力支持,各部門及各子公司的積極配合以及各項發行前後的準備工作的完善到位。

在註冊發行過程中,集團計財部、董秘辦:

1. 積極溝通協作,上調公司評級

經過一年多的不斷溝通,與評級機構磋商、調研、資料更新、報告修訂等諸多工作。2018年5月末中誠信將大眾公用主體與債券評級由aa 上調至aaa。大眾公用第一期債券由不可質押轉為可質押,提升了投資人的認可度;此次第二期債券的發行更是得到了全市場的進一步認可,超過60餘家投資人大力認購,反響極其熱烈。

2. 關注市場變化,踩准發行時機

日常工作中通過隨時跟進相關資訊,參與分享會,積極溝通機構等方式,關注市場變化。每次發行前協同券商進行持續數月詢價指引、及發行前路演等工作,使盡可能多的投資人對公司的優良資質有了充分的認識。

2018年3月的第一期發行最終定價5.58%,在同類aa 企業中發行價居首位,含aaa企業的發行價也位列前五。本次調級後,精准把握了發行視窗,3 2年品種的發行價低於了同期央行基準利率。做到了市場好與不好,都盡可能發行出最佳結果。

3. 刷報數據更新,校對盡善盡美

在一年多的註冊、發行工作中,面對每逢季度海量資料的更新刷報工作,與各子公司及各部門積極溝通協作,與券商機構緊密配合,募集說明書、評級報告等諸多發行前文件的審核校閱盡善盡美,回饋從嚴從速。

高品質的發行資料與積極的溝通協作,使大眾公用在註冊階段就取得了中國證監會無回饋意見核准,發行階段也順利通過各項發行前審核,保障債券註冊發行的準備工作嚴謹有序。

在今後的工作中,也將積極配合做好已發行債券的後督工作,對後續債券的續註冊發行工作一如既往,竭盡全力。

最後,大眾公用感謝海通證券對此次債券成功發行所做出的貢獻,同時也感謝其他各參與大眾公用公司債註冊、發行工作的相關機構對大眾公用的支持與幫助!

 

集團計畫財務部 董秘辦

2018.07.17

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